Чайные аукционы: сколько стоил чай в 2006-м году?

Журнал F.O.Licht World tea Markets Monthly опубликовал традиционное ежегодное обозрение о состоянии мировой чайной отрасли.
Мы предлагаем вам ознакомиться с этой публикацией, посвященной, главным образом, уровню цен на мировых чайных аукционах в 2006-м году.
Перевод подготовлен специалистами отдела внешнеэкономической деятельности компании «Орими Трэйд».

Прошлогодний обзор мировых цен не содержал ничего особенно радостного. В 2005-м году Шри-Ланка и Бангладеш оказались чуть ли не единственными счастливчиками среди чаепроизводящих стран – на их рынках цены выросли, в то время как Индия, два африканских аукциона и Джакарта пережили снижение цен, в основном из-за неудачного снабжения. В обзоре по итогам 2005-го года мы указывали, что не стоит ожидать ценовых гонок после того, как Индия, Кения, Шри-Ланка, Китай и Вьетнам показали наибольший объем производства за все время ведения статистики. Мы также предупреждали, что только снижение объемов производства, вызванное неблагоприятными погодными условиями, может заставить цены вырасти в 2006 году. Никто и не предполагал, насколько точным окажется этот последний прогноз.
Уже через несколько недель после написания вышеупомянутой статьи стало очевидным, что ключевой кенийский сезон дождей октября-декабря почти не удался, сильная засуха начала года только усугубилась, что катастрофическим образом сказалось на кенийском чайном производстве. Эти факторы обусловили резкий взлет африканских цен в первом квартале года, которые держались на этом уровне всю первую половину года и стали снижаться только с августа. Рост цен в Калькутте и Коломбо не шел с ними ни в какое сравнение, но уровень цен был явно выше, чем в лучшую половину предыдущего года.
В результате всего этого Мировой Банк оценил рост средних цен этих трех аукционов (Момбаса, Коломбо и Калькутта) в 14% (от 1,647 долл. в 2005 г. до 1,872 долл.). Короче говоря, индекс достиг наивысшей точки 2,005 в июле и стал падать в следующую половину года благодаря тому, что климат и производство в Кении начали восстанавливаться. В декабре год закрылся на уровне 1,832, то есть на 11% выше, чем в декабре 2005 г.

Африка

В Кении ключевой сезон дождей начался в октябре 2005 г., подняв чайное производство до октябрьского максимума всех времен. Однако дожди быстро закончились и производство стало постепенно снижаться. Поскольку данные об уровне производства публикуются с опозданием на два месяца, и такое же время требуется сорванному чайному листу, чтобы добраться до аукциона в Момбасе в виде готового чая, цены оставались низкими до конца 2005 г., а затем стали еженедельно расти. В середине февраля средняя цена аукциона достигла 2,46 долларов, когда уровень продаж упал до 3000 т с почти 8000 т в конце ноября. Слабые дожди с октября и длительная засуха в январе и феврале заставили кусты чая увянуть, а листья – побуреть в регионах Керичо и Нанди.

Производство февраля составило 55% от уровня предыдущего года, но увлажнение в весенний сезон дождей (с марта по май), хотя и было ниже нормы как по количеству, так и по охвату территории, способствовало увеличению аукционных предложений. Месячный объем производства достиг своего пика в октябре 2006 г. 34773 т. что превысило предыдущий пик декабря 2004 г. на 143 т. Хотя объем производства был больше, чем в соответствующий месяц 2005 г., в течение семи месяцев, начиная с апреля, этого оказалось недостаточно для покрытия плачевных результатов первого квартала. В результате, в начале 2007 г. цены были выше, чем начале предыдущего года, но мы ожидаем их снижения с середины января.
Средняя цена момбасского аукциона, с учетом чаев десяти африканских стран, представленных на нем, поднялась до 1,95 в 2006 г. с 1,48 в 2005 г., что можно сравнить с 1,55 в 2004 году. Уменьшившееся из-за падения производства предложение в нескольких африканских странах, в основном в Кении, но отчасти и в Уганде, Руанде и Танзании, – вот основная причина резкого взлета цен.
Объем продаж упал с 306942 т в 2005 г. до 282320 т в 2006 г. 77,8% предлагаемого на аукционе товара произведено было в Кении (сравним: в 2005 г 76,7%). Уганда заняла 11,5% (поднялось с 11,1%), Танзания упала до 4.1% (с 4,6%), Руанда чуть выросла 3,8% (с 3,7%). Остаток в 2,8% (3.9% в 2005-м) поделили между собой шесть стран: Бурунди, Конго, Мадагаскар, Малави, Мозамбик и Замбия.
Наивысшие цены на кенийский чай выросли до 2,02 с 1,56 . Руанда заняла второе место – 1,94 с 1,55. На третьем месте Уганда – 1,62 против 1,15, а следом Бурунди – 1,61 против 1,13. Если брать картину в целом, то только Замбия продала в 2006 г. чай дешевле, чем в 2005 г., но это мизерное количество в (47 т) не заслуживает упоминания.

Шри-Ланка

В Шри-Ланке 2006 год начался на слабой ноте, поскольку январские цены были ниже, чем цены января предыдущего года. Раннее начало западного сезона качества взвинтило цены на высокогорные и средние чаи в феврале, пока в начале марта аукцион не накрыло ежегодное весеннее падение цен. Падение длилось до июня-июля, после чего начало качественного сезона в Уве резко подняло цены, что дало сезонный и даже почти годовой пик.
В сентябре-октябре цены стали падать из-за снижения качества. Но снижение цен второй половины года произошло до уровня мая 2006 г., поскольку общее падение мирового производства сделало и эти количества значимыми. С точки зрения шри-ланкийцев, дополнительный спрос со стороны бывших покупателей кенийского чая пришелся на мелкие градации с сильным настоем, что дало ощутимый толчок ценам в основном на высокогорные чаи, и, в меньшей степени, на средние. Это продолжалось до третьего квартала, когда на последнем сентябрьском аукционе средние цены аукциона в Коломбо достигли сезонного пика. Как и ожидалось, затем они начали сезонное снижение, обусловленное увеличением объемов и снижением качества, но картина поменялась в конце ноября, когда началась итальянская забастовка плантационных рабочих за повышение заработной платы.
К началу декабря итальянская забастовка переросла во всеобщую и продолжалась до середины месяца. Комбинация итальянской забастовки и полной остановки работы на 3 недели привела к сильнейшему снижению декабрьского аукционного предложения высокогорных и средних чаев, что привело к двадцатипроцентному повышению цен за шесть недель. Однако, цены, похоже, упадут в начале первого квартала 2007 года, когда ситуация нормализуется.
В завершении отметим, что средняя цена аукциона в начале года была 193,29 рупий, затем упала 30/31 мая до 176.66 рупий, а конец года ознаменовался пиком в 240,53 рупий. Как и в 2005 г., сильный спрос был основным фактором повышения цен, так как производство было ниже показателей предыдущего года. На фоне этого экспорта высокие цены на нефть сделали Россию и Ближний Восток основными рынками цейлонского чая. Экспорт за 11 месяцев 2006 года достиг 300322 т, что на 20253 т больше, чем было отгружено за тот же период предыдущего года. Таким образом, все свидетельствует в пользу того, что 2006 год внесет новую строку в рекорды шри-ланкийского экспорта. Экспорт в Россию вырос до 60501 т за первые 11 месяцев 2006 года против 52066 т за тот же период 2005 г.
Вторым по значимости рынком для Шри-Ланки стали Объединенные Арабские Эмираты (41768 т против 33880 т), затем идет Сирия (28287 т против 25373 т) и Иран (24525 т и 22760 т). Также замечен рост отгрузок в Ирак (11670 т против 8496 т), и Японию (10320 т против 7908 т).

Индия

Цены на индийский чай в 2006-м году демонстрировали примерно ту же динамику, что и в 2005-м, однако на протяжении всего года были в основном выше, чем в 2005 году.
Цены аукциона в Калькутте в первом квартале были немного выше, чем за год до этого, притом, что и качество, и предложение оставались на своем сезонном минимуме. Как и в 2005 г., цены на северные чаи стали подниматься в апреле, но скоро зафиксировались до своего сезонного пика в июне. Затем за последующие 5 недель цены несколько отыграли против пика середины июня и, вслед за снижающимся качеством, плавно опускались в период между августом и октябрем, когда они снова повысились, аналогично 2005-у году.
В октябре, после завершения качественного сезона, цены стали постепенно падать до конца года, когда они почти сравнялись с уровнем предыдущего года.
Несмотря на заметное повышение на протяжении всего года, цены стремились вверх, поскольку внутренний спрос постоянно рос на фоне стабильно высокого спроса за рубежом. В то время как основные покупатели чая, Россия и Великобритания, покупали все меньше чая, некоторые страны показали рост, в частности Пакистан и Ирак.
За 11 месяцев 20006 г. продажи выросли незначительно – с 168250 т (2005) до 170861 т. Ирак перехватил у России первое место по импорту индийского чая в первые 8 месяцев, так что отгрузки на Ближний Восток достигли 27000 т по сравнению с 16630 т (2005), а Россия показывала уменьшение спроса с 22970 т (2005) до 19840 т (2006). То же касается и ОАЭ, закупки которых уменьшились с 15830 т (2005) до 11520 т (2006), что было перекрыто выросшими закупками Пакистана – (10100 т против 6380 т в 2005 г.)
Нет сомнения, что рост продаж в Пакистан – это успех, но этот результат куда ниже, чем ожидания индийцев. Оказалось, что генеральный секретарь Индийской чайной ассоциации Суджит Патра в интервью агентству Рейтерс в мае был слишком оптимистичен, озвучивая планы производителей, которые рассчитывали продать в Пакистан в три раза больше чая (до 30000 т), из-за засухи в Кении. Кенийцы тут же поставили задачу продать в Пакистан по меньшей мере 20000 т. В 2005 г. Индия пыталась продать в Пакистан 9300 т чая, учитывая тот факт, что Пакистан закупает 60-70% из своих 170000 т в Кении.
В общем, индийские цены в 2006 г. были выше, чем в 2005-м. Средняя цена аукциона в Калькутте была 1,76 долларов за кг, что на 8% больше, чем в 2005 г. (1,62) и также больше, чем в 2004 г. (1,72).
Насущной необходимостью для Индии станет дальнейшее развитие бизнеса с новыми покупателями – Ираком и Пакистаном. Желательно удержать объем хотя бы на уровне 2006 г., если в 2007-м году цены по какой-либо причине не совершат резкий скачок. Кроме того, если погода в Африке нормализуется, неизбежно обострится конкуренция с Кенией.

Бангладеш

Как и в 2005 г., цены на аукционе в Читтагонге постоянно стремились к повышению, в основном из-за падения производства и увеличения внутреннего спроса.
Месячная засуха в первой половине года, сильнейшая с 1942-го года, снизило производство на 11% по сравнению с 2005 (60140 т). Валовое производство достигло только отметки 53269 т, далеко отстав от планов Чайной палаты (65000 т).
Не удивительно, что аукцион достиг уровня цен предыдущего года уже в апреле, после семинедельного перерыва в работе в первом квартале, когда начальные котировки были ниже уровня 2005/2006 года.
После восьмипроцентной девальвации в 2005-м году, бангладешская национальная валюта оставалась стабильной по отношению к доллару в течение всего 2006 года. Хотя колебания курса валюты не оказывали особого влияния на экспорт, высокие цены отпугивали иностранных покупателей в пользу местных. В результате экспорт падал и достиг жалких 4536 т (против 7564 т в 2005 г.). В общем, средняя цена аукциона в Читтагонге выросла до 94,12 така (2006) с 77,68 така (2005). Аукционные продажи упали с 52200 т до 48300 т за тот же период из-за падения производства.

Индонезия

В Джакарте аукционные цены выросли на 29%: с 1,04 долларов (2005) до 1,34 (2006), в то время как объемы упали с 36971 т (2005) до 35227 т (2006). Цены растут уже три года подряд, рост цен в предыдущем году составил 1,9%.

Малави

В Лимбе, во втором после Момбасы аукционном центре Африки, в 2006-м году было продано 17372 тонны чая (11925 тонн в 2005-м). Рост объема продаж отразил восстановление производства, поскольку погодные условия в 2006-м году были гораздо более благоприятны, чем в 2005 г, когда урожай находился в опасности из-за засухи.
За десять месяцев 2006 года производство выросло до 36870 тонн по сравнению с 32340 тоннами, собранными в 2005 году.
Средние цены всех чаев, проданных в Лимбе выросли на 31 цент – до 1,23 доллара за кг (91,68 в 2005 г.).
Объем малавийского чая, проданного в Момбасе, уменьшился до 1373 тонн (1669 т в 2005 г.), но продавался малавийский чай значительно выгоднее – средняя цена составила 1,37 против 1,00 в 2005 году.

Резюме и прогнозы

В 2006-м году цены выросли во всех мировых аукционных центрах, поскольку сильная засуха в начале года в Кении и Бангладеш детерминировала высокие цены, которые и определили уровень цен этого года. Масла в огнь подлили и забастовки в Шри-Ланке в конце года, когда цены уже возвращались на уровень предыдущего года. Но быстрое разрешение проблем без труда успокоило процесс.
Однако давление на цены будет оказывать рост мирового производства чая, после некоторого застоя в 2006 году. Предложения чая со стороны Китая и Вьетнама растет, Кения также демонстрирует волю к развитию разработкой и строительством нескольких новых фабрик. Эта страна также может воспользоваться благоприятной погодой, поскольку поражавшие ее два года подряд засухи все-таки являются исключением из правил.
Если погодные условия позволят, в 2007-м году следует ожидать роста производства в Индии и Шри-Ланке. Во второй половине 2007-го Индия начнет программу обновления производственных мощностей стоимостью 1 млрд долларов , которая даст увеличение объемов производства в долгосрочной перспективе. Поэтому мы не ожидаем постоянного роста цен на чай. Но, без сомнения, 2007-й год закончится на уверенной ноте и позволит восстановить последствия спада предыдущего года.